Les ventes et les abonnements en ligne façonneront le parcours de financement automobile de demain

Cet article est le fruit d'une collaboration entre Max Flötotto, Benjamin Köck, Felix Rupalla, Christoph F. Schneider, Ursula Weigl et Romain Zilahi, qui représentent les points de vue des départements Automotive & Assembly et Global Banking Practices de McKinsey.

Le marché automobile européen est passé du financement au crédit-bail. Cette évolution devrait à la fois perdurer et s’accélérer encore, alimentée par la part de marché croissante des véhicules électriques (VE). Nous nous attendons également à un changement de comportement des clients concernant les modèles de mobilité et le financement automobile, après avoir demandé à plus de 4 000 clients à travers l’Europe (France, Allemagne et Royaume-Uni) de révéler ce qu’ils attendent de l’avenir du financement automobile. Nous avons mené cette recherche dans le cadre de notre enquête McKinsey Mobility Consumer Pulse Survey, afin de révéler ce que les clients attendent de l'avenir du financement automobile.

Moins de 3 % des clients déclarent acheter des véhicules entièrement en ligne, mais 29 % des consommateurs indiquent qu'ils souhaitent acheter leur prochaine voiture entièrement en ligne.

Ces informations ont été développées par le McKinsey Center for Future Mobility (MCFM). Depuis 2011, le MCFM travaille avec les parties prenantes de l'écosystème de la mobilité en fournissant des preuves indépendantes et intégrées sur les scénarios possibles de mobilité future. Grâce à notre approche de modélisation unique et ascendante, nos informations permettent un parcours analytique de bout en bout à travers l'avenir de la mobilité, des besoins des consommateurs à la mixité modale entre les zones urbaines et rurales, en passant par les ventes, les pools de valeur et la durabilité du cycle de vie. Contactez-nous si vous souhaitez obtenir un accès complet à nos informations sur le marché via le portail McKinsey Mobility Insights.

Le succès futur des constructeurs OEM traditionnels, des fournisseurs de leasing non captifs et des acteurs du numérique dépendra fortement de leur capacité à offrir des options de propriété flexibles et en ligne. Pour les équipementiers traditionnels, le risque associé au fait de ne pas obtenir cette capacité est important. Deux personnes interrogées sur trois souhaitant souscrire à un abonnement automobile déclarent qu'elles passeraient à une autre marque de voiture si leur équipementier préféré ne proposait pas d'abonnement. De même, 42 % des consommateurs qui envisageraient d'acheter leur prochaine voiture en ligne déclarent qu'ils changeraient de marque si leur marque actuelle n'offrait pas une bonne expérience d'achat en ligne.

Le succès futur des équipementiers traditionnels dépendra fortement de leur capacité à offrir des options de propriété flexibles et en ligne.

Même si les acteurs du numérique dans le financement automobile ont réussi à prendre une longueur d’avance ces dernières années, la course n’est pas encore terminée. Qui y arrivera en premier ? Les équipementiers seront-ils en mesure de transformer leurs approches traditionnelles de vente et de distribution avant que les attaquants numériques ne parviennent à voler des parts de marché ? Ou les prestataires de leasing indépendants vont-ils intervenir, en tirant parti d’opérations bien gérées et de bonnes conditions d’achat ? La réponse façonnera probablement le marché européen du financement automobile au cours de la décennie.

Max Flötottoest associé principal au bureau de McKinsey à Munich, oùChristophe F. Schneiderest partenaire associé etUrsula Weiglest un partenaire ;Benjamin Kockest associé associé du bureau de Vienne ;Félix Rupalla est responsable de solutions au bureau de Stuttgart ; etRomain Zilahiest associé au bureau de Paris.